Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) - Chương 3: Mua hàng & QL nguồn cung - ThS. Trần Thị Thu Hương

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) - Chương 3: Mua hàng & QL nguồn cung - ThS. Trần Thị Thu Hương

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Supply Chain Management ThS. Trần Thị Thu Hương BM Logistics KD - Khoa KDTM
2. CHƯƠNG 3: MUA HÀNG & QL NGUỒN CUNG 1. ChiÕn l•îc nguån cung trong QT cung øng • Vai trß & tÇm quan träng cña mua hµng • Quan ®iÓm vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn QT cung øng • ChiÕn l•îc nguån cung • C¨n cø x¸c ®Þnh chiÕn l•îc nguån cung 2. Thuª ngoµi trong chuçi cung øng • Kh¸i niÖm, lîi thÕ & rñi ro • C¨n cø cña quyÕt ®Þnh thuª ngoµi • Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c • Thuª ngoµi DV Logistics Néi dung chÝnhdungNéi
3. 1.1 TẠI SAO MUA HÀNG LẠI QUAN TRỌNG? Trung t©m c¾t gi¶m chi phÝ hîp lý §¶m b¶o SX-KD nhÞp nhµng, liªn tôc Trung t©m t•¬ng t¸c trong néi bé DN Vai trß “canh cöa” R&D, thiết kế Nhµ Mua hàng Marketing cung Sản xuất Kh¸ch Tài chính KT hµng cÊp QL chất lượng
4. 1.1 TẠI SAO MUA HÀNG LẠI QUAN TRỌNG? Lĩnh vực SX-KD Tỷ trọng CP vật liệu trong giá thành SP Bình quân 52% Công nghiệp hóa dầu 74% Vận tải 63% Công nghiệp xe hơi 61% Công nghiệp gỗ 61% Chế biến thực phẩm 60% Công nghiệp giấy 55% Thiết bị điện 49% Máy tính, đồ điện tử 44%
5. 1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG • §¸p øng KH cao nhÊt Qu¶n trÞ cung øng ChiÕn l•îc víi tæng CF thÊp nhÊt (Supply management) (Strategic) • X©y dùng quan hÖ Mua hµng ChiÕn thuËt Tæng chi phÝ (Procurement) (Tactical) thÊp nhÊt Mua s¾m T¸c nghiÖp Gi¸ thÊp nhÊt (Purchasing) (Operational) cho 1 ®v sp
6. 1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG Mua s¾m (bËc t¸c nghiÖp) Đáp ứng y/cầu của bộ phận SX-KD Tìm nguồn cung có giá thấp nhất Đặt hàng & đưa ra yêu cầu sp/dv chi tiết Thực hiện hđ & g.quyết vướng mắc Thống kê và theo dõi số liệu Triển khai & giám sát Dễ thay đổi NCC CNTT hỗ trợ đắc lực
7. 1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG Mua hµng (bËc chiÕn thuËt) Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu tt vật liệu và phương án thay thế, XĐ tổng chi phí sở hữu h2 thấp nhất: CP mua, dự trữ, vận chuyển Lựa chọn, đàm phán, thương lượng với NCC Đảm bảo nguồn cung liên tục, đều đặn Procurement Xây dựng quan hệ với NCC
8. 1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG QT cung øng (bËc chiÕn l•îc) Xây dựng q.hệ gắn bó & tích hợp với NCC Đặt quan hệ trước để mua hàng Tìm kiếm cơ hội và xác định thách thức trên thị trường nguồn cung Tham gia năng động vào quá trình hoạch định chiến lược phối hợp Tìm cách nâng cao giá trị từ q.hệ cung ứng NCC th.gia sớm vào q.trình thiết kế, sx Giảm tính phức tạp trong nguồn cung Chia sẻ thông tin, chia sẻ cơ hội
9. 1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG • CL nhiÒu nhµ cung cÊp: C¸c d¹ng T¹o søc Ðp CT gi÷a c¸c NCC Tr¸nh rñi ro chiÕn l•îc • CL Ýt nhµ cung cÊp: nguån cung PT mèi q.hÖ ®èi t¸c dµi h¹n hîp t¸c víi nhau ®Ó ®¸p øng KH cuèi cïng • CL liªn minh KH-NCC (Keiretsu): NCC trë thµnh mét bé phËn tÝch hîp trong liªn minh cña DN • TÝch hîp däc: Mua quyÒn së h÷u nguån cung Tïy thuéc sè l•îng & q.hÖ& l•îngsèthuéc Tïy KiÓm so¸t chÆt chÏ
10. 1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CL nhiÒu nhµ cung cÊp • NhiÒu nguån cho 1 mÆt hµng • MT c¹nh tranh, gi¸ thÊp, dvô tèt, rñi ro Ýt • TËp trung vµo gi¸ c¶, lîi Ých ng¾n h¹n • Quan hÖ ®èi lËp, Ýt cëi më • §a d¹ng mÆt hµng • Giao hµng t¹i kho • Giao dÞch riªng lÎ
11. 1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CL Ýt nhµ cung cÊp • Vµi nguån cho 1 mÆt hµng • Quan hÖ hîp t¸c, dµi h¹n, æn ®Þnh • Lîi thÕ nhê qui m« • Hîp ®ång cung øng chän läc • Giao hµng th•êng xuyªn (JIT) • L« hµng nhá cho mét lÇn giao hµng • Giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm sö dông vËt liÖu • KiÓm tra vËt liÖu t¹i x•ëng nhµ CC
12. 1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CL liªn minh KH-NCC • Hîp ®ång cung øng ®éc quyÒn • Môc tiªu chung & x¸c ®Þnh râ rµng • TÝch hîp hÖ thèng • Phô thuéc & thÝch nghi • Chia sÎ ®Çu t• & lîi Ých • Th•êng xuyªn trao ®æi & t•¬ng t¸c • NCC gi÷ vai trß q.träng trong thµnh c«ng cña DN tham dù sím, ngay tõ kh©u thiÕt kÕ sp
13. 1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Sè l•îng NCC & møc ®é quan hÖ Quan hÖ Quan hÖ §èi t¸c Liªn minh giao dÞch t¸c nghiÖp chiÕn thuËt chiÕn l•îc Nhiều NCC Số NCC chọn lọc Ít NCC 1 NCC • Q.hÖ dµi h¹n • Q.hÖ ng¾n h¹n • G¾n bã, lîi Ých 2 bªn • TËp trung CF, gi¸ c¶ • Chia sÎ nguån lùc, rñi ro • C¸nh tay nèi dµi • Cïng ho¹ch ®Þnh • L.®¹o c.cao tham dù • Giao tiÕp cëi më
14. 1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Lùa chän Yªu cÇu NCC chµo hµng T×m hiÓu chi tiÕt Tham quan nhµ m¸y DS NCC tiÒm n¨ng Hîp ®ång cung øng
15. 1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC §Ó sx ®•îc sp næi tiÕng thÕ giíi, b¹n cÇn cã ý t•ëng, thiÕt kÕ & quy c¸ch phÈm chÊt ®Æc biÖt, nh•ng trªn tÊt c¶, b¹n cÇn cã nh÷ng nhµ cung cÊp tèt! Good Supplier = Invaluable Resource • ®óng chÊt l•îng • ®ñ sè l•îng • kÞp thêi gian • th¸i ®é phôc vô tèt • hîp t¸c thiÕt kÕ sp, dvô KH • ¸p dông c«ng nghÖ míi Gia t¨ng gi¸ trÞ & t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh SX-KD cña DN
16. 1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC Thị trường & Cấu trúc Thành công MT cạnh tranh mạng cung ứng của NCC Quan hệ NCC-KH CHIẾN LƯỢC • Quan hệ dài hạn NGUỒN CUNG • Sự tham gia của NCC • Đội tác nghiệp giữa 2 bên Công nghệ Tích hợp Thành công của thông tin hđ logistics doanh nghiệp Quan hÖ t•¬ng t¸c & bÒn v÷ng
17. 1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC Đôi bên cùng NCC tiến bộ đột phá đặc biệt Đôi bên cùng NCC đổi mới tốt Khối lượng lớn NCC Giá ưu đãi truyền thống BH+d.vụ tốt NCC đạt y.cầu Bán hàng NCC Tập trung Tập trung Tập trung Liên tục Lîi Ých thu ®•îcthuÝch Lîi ko đạt y.cầu vào sp, vào sp & vào quy cải tiến & Tăng CF do ngắn hạn dịch vụ trình & hệ điều chỉnh CL kém thống giá biến động, giao hàng §Çu t• cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng quan hÖ ko ổn định
18. 1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC C¹nh tranh mua nguyªn liÖu n«ng s¶n, thñy s¶n: Cuéc chiÕn gay g¾t gi÷a th•¬ng nh©n Trung Quèc & DN ViÖt Nam, c¶ trªn biÓn & trªn bê Bµi häc g× cho DN ViÖt Nam? • Gi¸ c¶ & søc m¹nh tµi chÝnh • §iÓm thu mua b¸m s¸t tõng hé g® trong vïng nguyªn liÖu • T¹o thuËn tiÖn tèi ®a cho NCC, nhá còng nh• lín • Khai th¸c quy ®Þnh •u ®·i trong “H§ TM tù do TQ-ASEAN” • Ph•¬ng ph¸p qu¶n lý tèt
19. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CL nguån cung nµo Tïy thuéc nhiÒu yÕu tè & mèi quan hÖ nµo 2 lµ thÝch hîp? • Lo¹i h×nh h cÇn mua ®Çu vµo • Møc ®é rñi ro cña q® mua • QuyÒn lùc & th¸i ®é cña NCC • N¨ng lùc cña nh©n sù bp mua • Kh¶ n¨ng duy tr× nguån cung æn ®Þnh mµ ko t¨ng nguy c¬ rñi ro Ma trËn Kraljic Kraljic model purchasing portfolio management (Harvard Business Review, 1983)
20. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Ph©n lo¹i h2 ®Çu • TÇm quan träng cña q® • Møc ®é ®éc quyÒn • CF vËt t•/tæng CF • Møc ®é phøc t¹p vµo cÇn mua • §ãng gãp gi¸ trÞ gia t¨ng • Tèc ®é thay ®æi CN • §ãng gãp lîi nhuËn • Rµo c¶n th©m nhËp Cao MÆt hµng MÆt hµng ®ßn bÈy chiÕn l•îc MÆt hµng MÆt hµng T¸c T¸c ®éng lîi nhuËn ®¬n gi¶n then chèt ThÊp ThÊp Cao Rñi ro nguån cung
21. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Ph©n lo¹i h2 Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l•îc ®Çu vµo cÇn mua  Rñi ro thÊp, gi¸ trÞ cao  Rñi ro cao, gi¸ trÞ cao  VËt t• th•êng  Ph¶i lu«n s½n cã  Nguån cung c¹nh tranh  VËt t• thiÕt yÕu  DÞch vô logistics  ThiÕt bÞ, m¸y mãc MH ®¬n gi¶n MH then chèt  Rñi ro cao, gi¸ trÞ thÊp T¸c ®éng lîi nhuËn lîi ®éng T¸c  Rñi ro thÊp, g.trÞ thÊp  S½n cã & dÔ thay thÕ  VËt t• kÜ thuËt  VËt t• gi¸n tiÕp  Khan hiÕm  V¨n phßng phÈm  Khã thay thÕ ThÊp ThÊp Cao Rñi ro nguån cung
22. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l•îc  §•êng, ®Ëu t•¬ng  D©y chuyÒn chÕ biÕn,  Chai, lon chiÕt rãt Tetra Pak  V.chuyÓn thñy, s¾t, bé  Hép, bÞch giÊy Tetra Pak MH ®¬n gi¶n MH then chèt T¸c ®éng lîi nhuËn lîi ®éng T¸c  M¸y tÝnh  ThiÕt bÞ vp  H•¬ng liÖu  V¨n phßng phÈm ThÊp ThÊp Cao Rñi ro nguån cung
23. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l•îc  Lèp xe  D©y chuyÒn l¾p r¸p  Thïng xe  Đéng c¬  Khung xe  HÖ thèng phanh §éng ®Êt, sãng thÇn MH ®¬n gi¶n MH then chèt sù cè h¹t nh©n NB (3/2011) T¸c ®éng lîi nhuËn lîi ®éng T¸c  G•¬ng, kÝnh  Tói khÝ  ¾c qui  Chip ®iÖn tö  èc, vÝt  Pin lµm ®×nh trÖ ThÊp CN « t« toµn cÇu ThÊp Cao Rñi ro nguån cung
24. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l•îc  Sö dông nhiÒu NCC  Q.®Þnh cÊp cao  Kh.th¸c quyÒn chän mua  X.dùng liªn minh  X.®Þnh qui m« & gi¸ tèi •u  NCC toµn cÇu MH ®¬n gi¶n MH then chèt • Con gièng • Thøc ¨n  Ph.¸n ngõa rñi ro T¸c ®éng lîi nhuËn lîi ®éng T¸c  NCC ®Þa ph•¬ng • Thuèc thó y  L•ít gi¸  §é tin cËy cña NCC  Quy tr×nh mua  Q.hÖ hîp t¸c ®¬n gi¶n & tù ®éng hãa  ChÊp nhËn gi¸ cao ThÊp nÕu cÇn thiÕt ThÊp Cao Rñi ro nguån cung
25. 1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CL nhiÒu NCC CL Ýt NCC • NhiÒu nguån cho 1 mÆt hµng • Mét hoÆc vµi nguån cho 1 MH • MT CT, gi¸ thÊp, dvô tèt, rñi ro Ýt • Quan hÖ hîp t¸c, dµi h¹n, æn ®Þnh • TËp trung gi¸ c¶, lîi Ých ng¾n h¹n • Lîi thÕ nhê qui m« • Quan hÖ ®èi lËp, Ýt cëi më • Hîp ®ång cung øng chän läc • §a d¹ng mÆt hµng • Giao hµng th•êng xuyªn (JIT) • Giao hµng t¹i kho • L« hµng nhá cho 1 lÇn giao hµng • Giao dÞch riªng lÎ • Giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm sö dông VL • Møc ®é phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ cña MH • §Æc ®iÓm cña thÞ tr•êng cung øng • N¨ng lùc cña c¸c nhµ cung cÊp • Quan ®iÓm qu¶n trÞ mua hµng & cung øng cña DN
26. 2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU • sö dông ®vÞ bªn ngoµi • tæ chøc & triÓn khai • mét phÇn hoÆc toµn bé • ho¹t ®éng trong SC • CNTT : thiÕt kÕ hÖ thèng, cËp nhËt • dÞch vô logistics • gia c«ng, l¾p r¸p s¶n phÈm • trung t©m ch¨m sãc KH • nghiªn cøu & ph¸t triÓn SP • v.v.
27. 2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU TT thuª ngoµi toµn cÇu Ngµnh Khèi l•îng (Tû $) Tû träng (%) C«ng nghÖ th«ng tin 450 57 Logistics 268 53 SX, l¾p r¸p 255 51 DÞch vô kh¸ch hµng 61 25 ThiÕt kÕ kü thuËt, R&D 40 32 Tæ chøc nguån nh©n lùc 19 35 Tµi chÝnh, kÕ to¸n 18 33 Marketing & b¸n hµng 18 30 Source: Logistics Quarterly, July 2010
28. 2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU Q.hÖ trùc tiÕp víi • tËp hîp c¸c h®, kü n¨ng, lîi thÕ n¨ng lùc cèt lâi •Sù thµnh th¹o vÒ chuyªn m«n • Ph©n biÖt DN víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña nã Giá trị Tính khan hiếm Năng lực cốt lõi Chi phí Tính sao chép thay thế
29. 2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU Kh¸ch hµng chê mua s¶n phÈm I-phone
30. 2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU - 13 TT phân phối - 8 TT kho vận - 1500 nhân viên Chi phÝ HiÖu suÊt HiÖu qu¶ §¸p øng Tù lµm/Thuª ngoµi Gia công HT thông tin Kho bãi Vận chuyển R&D Chăm sóc KH QT dự trữ Đóng gói
31. 2.2 LỢI THẾ & RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI Giảm CF t.nghiệp & vốn đầu tư Tăng KNQL, 9% 48% Tập trung n.lực cốt lõi • Gi¶m CF sx-kd & vèn ®Çu t• Tăng l.hoạt 17% & tốc độ • TËp trung vµo n¨ng lùc cèt lâi 13% • T¨ng tÝnh linh ho¹t & tèc ®é  • T¨ng kü n¨ng qu¶n lý • ChÊt xóc t¸c cho ®æi míi Yªu cÇu • Gi¶m kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ngµy cµng cao • Quy tr×nh t¸c nghiÖp bÞ gi¸n ®o¹n vÒ QTCCU  • Dß rØ d÷ liÖu & th«ng tin nh¹y c¶m • Chi phÝ hîp t¸c qu¸ cao
32. 2.3 CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI Ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn cho thuª ngoµi SX Chi phÝ Ph•¬ng ¸n thuª ngoµi $5500 Ph•¬ng ¸n tù lµm $100,000 Tù lµm khi nµo? • Qui m« ®ñ lín Sè l•îng • T¨ng tr•ëng cao • ThÞ tr•êng æn ®Þnh • Ko cã NCC tèt
33. 2.3 CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI Thêi gian chiÕm lÜnh thÞ tr•êng • 1980: Minnetonka giíi thiÖu Sotfsoap • Xµ phßng b¸nh >< Xµ phßng n•íc • §ãng b×nh nhùa, cã b¬m xÞt dÔ dµng • Kh«ng ph¶i lµ ph¸t minh míi • Xµ phßng n•íc ®•îc cÊp b»ng s¸ng chÕ 1865 • Ko b¶o vÖ ®•îc b»ng SHTT, rÊt dÔ copy • Cty thuª ngoµi SX bao b× • Nhanh chãng ký H§ cung øng ®éc quyÒn • ChiÕm lÜnh thÞ tr•êng xµ phßng n•íc • 1897: B¸n th•¬ng hiÖu & CSSX cho Colgate
34. 2.3 CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI Cao • Quy m« Tæ chøc Thuª ngoµi • Møc ®é æn ®Þnh néi bé kiÓu liªn minh CL T×m kiÕm Sö dông ®èi t¸c lùc l•îng kh¸c bªn ngoµi • N¨ng lùc qu¶n lý Tầm quan trọng của tác nghiệp tác của trọngquan Tầm • Tµi s¶n, CN, dvô ThÊp ThÊp Cao Năng lực của đối tác
35. 2.4 QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THUÊ NGOÀI Tiềm năng dịch vụ của đối tác 1. Đánh giá 2. Đánh giá 4. Xây dựng 5. Triển khai chiến lược 3. Lựa chọn các quy trình & liên tục & nhu cầu đối tác phương án tác nghiệp hoàn thiện thuê ngoài Nhu cầu & ưu tiên của DN
36. 2.4 QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THUÊ NGOÀI 1. Đánh giá • Rµ so¸t l¹i hÖ thèng logistics néi bé chiến lược • X¸c ®Þnh “lç hæng” gi÷a môc tiªu & thùc tr¹ng & nhu cầu thuê ngoài • X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ viÖc thuª ngoµi 2. Đánh giá • X©y dùng c¸c ph•¬ng ¸n thuª ngoµi các • §¸nh gi¸ •u, nh•îc ®iÓm phương án • Lùa chän ph•¬ng ¸n phï hîp môc tiªu & nguån lùc • TiÒm n¨ng dvô cña ®èi t¸c 3. Lựa chọn • Nhu cÇu cña doanh nghiÖp đối tác • So s¸nh, thö nghiÖm & lùa chän chÝnh thøc
37. 2.4 QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THUÊ NGOÀI • Quy tr×nh thèng nhÊt & kÕt nèi nhÞp nhµng (SOW) 4. Xây dựng quy trình • X¸c ®Þnh râ: tác nghiệp - ph•¬ng thøc giao tiÕp - møc ®é kiÓm so¸t cña 2 bªn - møc ®é ®iÒu chØnh cÇn cã - quy m« & ®Çu t• cho hđ ®.chØnh 5. Triển khai • C©n ®èi lîi Ých cña 2 bªn & liên tục • Gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c v•íng m¾c hoàn thiện • Hoµn thiÖn t¸c nghiÖp
38. 2.5 THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS • VchuyÓn ®Çu ra • Dvô l•u kho • VchuyÓn ®Çu vµo • TËp kÕt & gom hµng • Giao nhËn hµng ho¸ • Qu¶n trÞ dù tr÷ • KiÓm to¸n vËn ®¬n & th.to¸n • M«i giíi vt¶i & thñ tôc h¶i quan
39. 2.5 THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS • Gi¶i ph¸p tæng thÓ Ph©n lo¹i NCC • T• vÊn & thiÕt kÕ DV logistics • C¶i tiÕn quy tr×nh • DÞch vô tÝch hîp trän gãi • Hîp t¸c liªn tôc • DÞch vô ®¬n lÎ • Quan hÖ giao dÞch
40. 2.5 THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS Ph©n lo¹i NCC DV logistics Dvụ log bên thứ 4 Doanh nghiệp Đvị dvụ log (4PL) 1990s – TK 21 3PL Dịch vụ 4PL CNTT Dvụ log bên thứ 3 Đvị dvụ log Doanh nghiệp (3PL) 80s – 90s 3PL Logistics Tự cung ứng dvụ log Doanh nghiệp 70s – 80s nội bộ
41. QU Question Question Ả N TR Ị and and CHUỖI CHUỖI CUNG ỨNG Answer